L’area offre al mercato competenze e strumenti orientati a supportare l’investimento
articolato nelle diverse tipologie di servizio,
MiFID compliant, progettati
e realizzati coerentemente con la norma internazionale
ISO 22222:2005 “Personal
Financial Planning”:
Investment services:
• servizi di analisi
e picking delle attività finanziarie, personalizzati in funzione dei
criteri di soluzione dei risparmiatori;
• servizi di ottimizzazione
del portafoglio, individualizzati in relazione del profilo di tempo-rischio-rendimento
attesi dal risparmiatore.
I modelli informatici possono essere personalizzati ed elaborano gli output su un
vasto database di indici, attività finanziarie, titoli monetari ed obbligazionari,
fondi comuni e sicav europei (oltre 180.000) anche mediante modelli multimanager
sofisticati.
Planning services:
• servizi di financial
planning, indirizzati all’organizzazione ottima delle risorse finanziarie
del risparmiatore al fine di conseguire obiettivi del proprio life-cycle;
• servizi di counseling,
finalizzati alla definizione dell’equilibrio ottimale della dinamica economico-patrimoniale-finanziaria
della unità familiare nelle sue fasi di transizione.
I modelli informatici possono essere personalizzati in funzione della politica commerciale
del Committente ed utilizzano modalità innovative ed un approccio significativamente
evoluto al tema dell'analisi e delle stime delle attività finanziarie e degli indici
di mercato mediante i brevetti internazionali proprietari di
Proxyntetica® e
Proxyntetica Forecast®
Le attività dell’area si rivolgono a Banche, SIM, Compagnie di Assicurazione, Fondi
Pensione, Reti di Promotori Finanziari, Agenti Assicurativi, Consulenti, Gruppi
di Operatori.
E’ dato grande risalto a contenuti informativi e divulgativi, volti ad incrementare
la consapevolezza di risparmiatori ed operatori.
L’attività dell’area si articola in:
• Consulenza.
• Formazione.
• Strumenti.
• Divulgazione.
I riferimenti dell’area sono
Gaetano Megale, Presidente di Progetica, e
Claudio Grossi ,Responsabile Analisi
Quantitativa.
Per contatti ed informazioni:
