L'iniziativa è tesa a fornire agli Operatori Professionali una ampia
gamma di strumenti a supporto della loro attività quotidiana ed una concreta
cultura consulenziale, che ne valorizzi il ruolo determinante. In tal senso è
stato realizzato un Kit di servizi che spazia dalla formazione on-line alla disponibilità
di tool informatici per le attività di pianificazione finanziaria e previdenziale.
I sistemi integrati di training e strumenti sono finalizzati allo sviluppo delle
competenze per una reale capacità di ruolo, uno sviluppo sinergico che tratti
in maniera interdisciplinare aree di contenuto relativo al marketing operativo territoriale,
alla psicologia del risparmio, alla comunicazione-relazione, alle metodologie della
consulenza ed alla tecnica di prodotto.
Lo sviluppo delle competenze potrà articolarsi su tre dimensioni relative
a:
• il Risparmiatore:
per conoscerlo e comprenderlo nella sua dimensione economico-finanziaria e nella
sua multiforme realtà psicologica;
• i Metodi:
per analizzare il ciclo di vita del Risparmiatore e per identificare in maniera
quantitativa ed integrata i diversi bisogni strategici e per definire strategie
di soluzione di investimento, previdenziali e d’indebitamento in maniera coerente,
efficace ed efficiente, sulla base di un modello scientifico unitario metodologicamente
corretto;
• i Prodotti:
per "svelare" il mondo dei prodotti d’investimento, previdenziali
e di indebitamento, analizzandoli in termini comportamentali "per ciò
che fanno" e non per "ciò che sono o dicono di essere". Questo
approccio innovativo evita accuratamente le descrizioni minuziose, quanto inutili,
delle componenti e delle caratteristiche tecniche dei prodotti che danno solo una
falsa sensazione di "trasparenza" e che spesso costituiscono una barriera
insormontabile tra il bisogno e lo strumento.