MASTER DI SPECIALIZZAZIONE:
"CONSULENZA FINANZIARIA"
Milano, 9 aprile - 23 ottobre
organizzato da Il Sole 24 Ore - Formazione
Gaetano Megale, presidente di PROGeTICA, svilupperà i temi:
- Come progettare ed erogare una consulenza finanziaria di qualità: MiFID e UNI ISO 22222
- MiFID: come trasformare gli obblighi normativi in nuova opportunità per conoscere il cliente
- Profilazione del cliente: identificazione di obiettivi, risorse e propensione al rischio
- Definire la relazione professionale: l'articolazione dei servizi consulenziali e la check list di qualità
Per informazione sugli obiettivi, struttura, didattica e download della brochure del Master:
Premere qui per accedere al sito del Sole 24 Ore
RASSEGNA STAMPA PROGeTICA
PREVIDENZA
* Milano Finanza - 30 Gennaio 2010 - pag. 42
"Il futuro si guadagna nel presente"
Sergio Sorgi,
vice presidente di
PROGeTICA, è autore della "Guida del Sole 24 Ore ai fondi pensione", manuale ideato per aiutare risparmiatori ed operatori a scegliere il percorso più adatto alle esigenze di previdenza pensionistica.
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FORMAZIONE
Al via la nuova stagione formativa riservata ai Soci Anasf. Tra gli argomenti più opzionati ci sono quelli trattati da Gaetano Megale, Sergio Sorgi e Egidio Vacchini di PROGeTICA. In attesa di conoscere il calendario completo, anticipiamo che Sergio Sorgi tratterà "La comunicazione orientata alla sicurezza" il 25 febbraio a Napoli, il 10 marzo a Catania e il 13 maggio a Trento e Gaetano Megale tratterà "Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del risparmiatore" il 27 aprile a Calenzano (FI) ed il 21 maggio a Campobasso “L’investimento: una rivisitazione metodologica del servizio consulenziale”.
* Milano Finanza - PF News - Gennaio 2010 - pagg. 2 - 3
Soci in aula. Ecco i contenuti della nuova offerta formativa. Ai Comitati regionali la scelta per la loro zona di competenza
"Seminari 2010, tutte le novità"
"Ecco una preview delle nuove proposte. Al centro, il servizio di consulenza al risparmiatore e la pianificazione finanziaria. Le prime tappe sul PF. Prossimi aggiornamenti sul sito"
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* Milano Finanza - Sabato 30 gennaio 2010 - pag. 39
"Seminari Anasf, si parte"
"La nuova stagione formativa riservata ai soci prende il via da Genova il 23 febbraio, In attesa di conoscere il calendario completo, ecco un'anteprima delle tappe"
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EDUCAZIONE FINANZIARIA - PROGETTO ECONOMIC@MENTE
* Milano Finanza - PF News - Gennaio 2010 - pag. 1
Anasf in campo. Sono ripartiti a gennaio gli incontri su professione e risparmio
"2010, pronti...via!"
"L'educazione finanziaria è al centro degli appuntamenti promossi dall'Associazione in questi primi mesi dell'anno. Protagonisti, i soci"
Sono ripartite le lezioni agli studenti e ai soci formatori del progetto "Economic@mente - Metti in conto il tuo futuro", realizzato da Anasf in partnership con PROGeTICA.
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* Milano Finanza - Sabato 30 gennaio 2010 - pagg. 35 - 36
"Più forza ai promotori"
"Obiettivo per il 2010 è consolidare il ruolo strategico del pf nel mercato. Restano vivi i temi portanti sviluppati nel 2009: il sostegno della professione e la cura della relazioni con i risparmiatori. L'intervista al presidente Elio Conti Nibali"
Il presidente di Anasf sottolinea l'importanza del progetto "Economic@mente - Metti in conto il tuo futuro", realizzato in partnership con PROGeTICA, volto a dare consapevolezza agli studenti sull'importanza di acquisire un libretto di istruzioni per la propria vita economica.
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* Milano Finanza - Sabato 30 gennaio 2010 - pag. 35
"La posta del presidente"
La risposta del presidente di Anasf, Elio Conti Nibali, alle lettere che commentano le giornate e l'apporto dei docenti di Progetica al progetto Economic@mente.
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* Milano Finanza - Sabato 30 gennaio 2010 - pag. 38
"Risparmio, Anasf docet"
"Nuove lezioni di Economic@mente presso l'Istituto tecnico turistico Varalli di Milano. Continuano intanto le aule per gli iscritti all'Associazione"
Si sono svolte nuove lezioni di Economic@mente in un secondo Istituto Tecnico di Milano. Parallelamente si è aperto il secondo ciclo di incontri con i soci che si candidano per diventare formatori per il progetto.
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RASSEGNA STAMPA PROGeTICA
UNI/TS 11348: guida all'applicazione della UNI ISO 22222:2008
* Mercati Finanziari - 27 gennaio 2010 - pag. 14
"In vigore la specifica tecnica sulla pianificazione finanziaria"
Il 21 gennaio 2010 è stata pubblicata la Specifica Tecnica UNI/TS 11348 "Guida all’applicazione della UNI ISO 22222:2008. Terminologia, classificazione e requisiti del servizio". Il documento adatta i requisiti di qualità della consulenza finanziaria indicati nella norma internazionale UNI ISO 22222 al contesto culturale e di mercato italiano ed alle normative vigenti quali la Mifid. Gaetano Megale, relatore della specifica tecnica, precisa che essa è applicabile a tutti coloro che per professione offrono ai clienti servizi di consulenza personalizzati in relazione a tutte le aree di bisogni finanziari, economico e patrimoniali, indipendentemente dal loro status occupazionale o normativo anche se organizzati in forma di rete, per esempio banche, società assicurative, società di intermediazione mobiliare.
Per informazioni:
- www.iso22222.it
- Gaetano Megale - Relatore della UNI/TS 11348:2010 "Guida all’applicazione della UNI ISO 22222:2008. Terminologia, classificazione e requisiti del servizio".
E-mail: gaetano.megale@progetica.it
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