We place emphasis on knowledge and people
Siamo una società
indipendente di
Interpretiamo la realtà per leggere e
riconoscere i bisogni delle persone.
riconoscere i bisogni delle persone.
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Formazione: non si smette mai di imparare
Ci piace studiare e ci piace insegnare. Per questo, realizziamo percorsi formativi finalizzati all’educazione finanziaria e alla consulenza in tema di soluzioni assicurative, finanziarie e previdenziali. La sola
tecnica non parla però alle emozioni, la sola relazione appare povera di professionalità. Per questo, i nostri percorsi formativi (aula, e-learning SCORM compliant, webinar, video pillole e podcast) includono
tematiche di attualità, tecniche, normative, comunicative. I percorsi formativi possono essere coerenti con le normative IVASS, OAM e MiFid. Siamo strutturati per gestire tutte le parti del processo: dalla raccolta
dei bisogni, all’ individuazione dei contenuti, alla realizzazione dello storyboard, alla traduzione grafica, alla gestione dei portali di apprendimento, fino all’attestazione.
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Tecnologia: al servizio dell’intelligenza umana
Realizziamo strumenti che accompagnano le fasi del percorso consulenziale, dalla sensibilizzazione, ai bisogni ed alle soluzioni. Realizziamo sistemi complessivi (suite) che seguono l’intero percorso di consulenza
in maniera sequenziale e compliant con le normative (IDD e MIFid2) cogenti e quelle di qualità (ISO 22222 e UNI 11402), ma anche strumenti leggeri (tools), realizzati per il soddisfacimento di una singola esigenza.
La tecnologia può essere fornita in diverse forme, che vanno dal “chiavi in mano” a motori di calcolo specifici da inserire all'interno delle piattaforme della committenza.
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Consulenza strategica: dall’ascolto, alle soluzioni
Offriamo consulenza sui modelli di servizio, sulle coerenze tra domanda e offerta, sui processi comunicativi e commerciali connessi con la pianificazione assicurativa, finanziaria e previdenziale. Mettiamo a disposizione
competenze e conoscenze a supporto dell’analisi del mercato e della clientela e dello sviluppo di attività di marketing operativo. Supportiamo la progettazione di percorsi commerciali, il disegno di prodotti
e servizi assicurativi, previdenziali, di investimento, la definizione di script di narrazione commerciale, la comunicazione collettiva e individuale.
Quando facciamo educazione finanziaria la prima cosa da ricordare è che oggetto della nostra attività non sono i soldi o gli strumenti finanziari, ma il benessere delle persone. Ne deriva la necessità di assegnare il
giusto posto sia ai mezzi (i soldi) sia ai fattori (le spese, i rischi, i bisogni, i desideri) che concorrono al raggiungimento di una finalità così umanamente rilevante.
SERGIO SORGI, "IL TEMPO DEL BENESSERE"
La relazione con professionisti si basa molto sulla fiducia. Un tempo ci si conosceva più o meno tutti, si era vicini, la reputazione era pubblica anche senza bisogno di media e si diffidava delle persone estranee,
considerate esterne al sistema di tradizioni e norme della comunità ospitante. Con l’aumento delle possibilità di contatto, ed il moltiplicarsi di incontri con sconosciuti, questa fiducia diretta non basta più e
se c’è di mezzo una relazione economica o professionale bisogna andare più a fondo.
Sergio Sorgi e Francesca Bertè, “Fiducia sostantivo plurale”
Siamo un popolo di navigatori, artisti e risparmiatori, ma questo non dovrebbe farci abbassare la soglia di attenzione. Controllare il saldo del conto corrente e compiacersi non è necessariamente un buon segno. L’inflazione
è in agguato, sappiamo bene che ha invertito la sua rotta per puntare verso valori che avevamo ormai dimenticato
Claudio Grossi, Partner, Progetica, Febbraio 2022
Secondo le nostre elaborazioni “essere donna” può portare ad una perdita reddituale e pensionistica nell’arco della vita di oltre 330mila euro
Francesca Bertè, Dirigenti Senior, Luglio 2022
Un bisogno è una mancanza individuale, un confronto con i diritti ed una ricerca di senso; temi sui quali non basta scegliere, bisogna essere aiutati nel decidere.
Sergio Sorgi, Fondatore, Progetica
Il consiglio allora è quello di allenarsi, come singoli o come comunità, a pensare «che cosa farei se», a mettersi nei panni degli altri, a simulare la propria resistenza a shock altrui. Impariamo a stimolarci, a giocare
con noi stessi, a spingere l’immaginazione per prepararci attivamente ai futuri possibili
Sergio Sorgi e Francesca Bertè, “Felicità cercasi”