Artificial Human Intelligence (marketing insights maggio 2023)

Il mercato finanziario e assicurativo negli ultimi anni si è concentrato sulle fasi classiche della consulenza, quelle che dal questionario Mifid/IDD si orientano all’analisi dei bisogni e alla fornitura di soluzioni. In estrema sintesi, si è approfondito molto il cosa e il come, sottostimando la motivazione dei clienti ad approcciarsi alla consulenza.

La consulenza implica tempo e responsabilità, talvolta fatica. E’ un percorso che non si intraprende se non si è motivati. Oggi un/una consulente per giungere all’individuazione di bisogni e desideri, ha bisogno di domande e questionari, peraltro spesso rituali, riservati e poco inattesi. E’ come se del vero oggetto della consulenza che è il cliente non si sapesse quasi nulla.

Come ottenere fiducia e riconoscimento, aprendo la relazione con una narrazione convincente e capace di creare fiducia, interesse, attivazione? Come trasformare i dati in un elemento di competenza e di attrazione?

Programma

Parleremo di:

Intro su nuove tendenze: Artificale e/o Umano??
A ciascuno il suo: di che cosa ha bisogno un cliente, veramente?
I bisogni oggettivo-quantitativi: cosa dire ad un cliente per massimizzare up-selling e cross-selling
Le tendenze del contesto e il superamento del welfare redistributivo
I bisogni soggettivi e gli snodi comunicativi della relazione consulenziale: memento mori o yes we can
Cosa fare dei dati: dalla sensibilizzazione alla trattativa
La tecnologia ci semplifica o ci complica la vita: padroneggiare i dati per una potente profilazione

Sergio Sorgi

Innovazione e strategie

Sergio Sorgi, fondatore di Progetica, è laureato in sociologia. Esperto di welfare, pianificazione finanziaria e definizione dei bisogni e dei desideri economici del corso di vita, è Presidente di eQwa, Impresa Sociale e membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Welfare Ambrosiano. Coordina percorsi di educazione finanziaria di qualità in collaborazione con Comuni italiani e Imprese, Project Leader della Prassi di Riferimento UNI sul Welfare Aziendale e i Welfare Manager, è autore di testi sui temi del futuro, della felicità e della fiducia.

Claudio Grossi

Metodi, modelli, qualità

49 anni, è Partner di Progetica. Progetta e realizza percorsi formativi e strumenti commerciali di educazione e pianificazione economica e patrimoniale rivolti agli operatori di mercato. E' Responsabile della qualità di Progetica ed è relatore della norma UNI 11402 sull'educazione finanziaria. Svolge attività di divulgazione su riviste di settore europee in tema di investimento/risparmio ed educazione finanziaria di qualità.

Francesca Bertè

Formazione e ricerche

42 anni, è Partner di Progetica e cofondatrice di eQwa. Progetta e realizza percorsi formativi di educazione/pianificazione finanziaria rivolti al mercato, alla collettività, alle Imprese e alle organizzazioni. In Progetica è Responsabile delle Ricerche e della Formazione. Svolge attività di ricerca su fenomeni sociodemografici, modelli di welfare e politiche sociali. Svolge attività di divulgazione su riviste di settore in tema di pianificazione previdenziale e assicurativa, educazione finanziaria, welfare e politiche sociali.

Marketing Insights Maggio 2023

Intelligence?

Dalla riflessione all'azione

Agenda

L’utilizzo dei dati per un nuovo conoscere, raccontare, indirizzare

Programma

Parleremo di:

Tre motivi per partecipare

Coordinate

A chi è rivolto?

Direttori, Responsabili, Head of Marketing del mercato finanziario assicurativo

Data

Ora

Luogo

Partecipazione

Chi incontrerai

Relatori

Questi tre esperti sono chiamati a destrutturare schemi consolidati seguendo strade e collegamenti che lasceranno agli interlocutori riflessioni strategiche coerenti con un nuovo approccio consulenziale.

Sergio Sorgi

Claudio Grossi

Francesca Bertè

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