Il planning della finanza personale

di Gaetano Megale, Flavio Miglioli, Sergio Sorgi

Investimento finanziario e assicurazioni. Guida operativa per il consulente

Oggi il consulente finanziario ha il compito di proporre a clienti sempre più informati domande motivate e risposte coerenti, basate su razionalità e consapevolezza. Ma quali teorie e quali strumenti operativi supportano concretamente l’attività quotidiana del consulente?
Questo libro costituisce lo strumento indispensabile per chi è professionalmente chiamato a un crescente ruolo di consulenza nella definizione dei bisogni del cliente e nelle scelte concrete di soluzioni finanziarie e assicurative ottimizzate ed efficienti.

• Analisi globale del ciclo di vita, con integrazione di investimenti e assicurazioni
• Modelli razionali e consapevoli di guida al percorso decisionale del cliente
• Metodiche per il governo delle variabili tempo, rischio e rendimento sotto il profilo quantitativo
• Basi demografiche di definizione delle necessità assicurative
• Nuove attese e richieste del cliente